Aller au contenu

Rechercher

EN

EN

À propos
À PROPOS

Qui sommes-nous ?

Méthodologie

Carrières

Portail client
Services
CONSULTATION CRM

Conseil aux entreprises et en CRM

Sélection de la plateforme CRM

Feuille de route et stratégie CRM
IMPLEMENTATION CRM

Exécution du plan de mise à jour de la feuille de route CRM

Adoption et formation des utilisateurs

Intégration des systèmes
OPTIMISATION CRM

Optimisation et amélioration du CRM
SUPPORT CRM

Soutien après la mise en œuvre
Partenaires
PARTENAIRE PLATFORMS CRM

Salesforce

Microsoft Dynamics 365

Creatio

Sugar CRM

App Marketplaces

Inception & Strategic Roadmap

Business & CRM Consulting

CRM Platform Selection

CRM Roadmap & Strategy

CRM Implementation & Systems Integration

CRM Roadmap Release Plan Execution

User Adoption & Training

Systems Integration

CRM Optimization & Continuous Support

Post-Implementation Support

CRM Optimization & Improvement

Personalized Support
Industries
INDUSTRIES

Coopérative de crédit

Banque et finance

Assurance

Pharmaceutique

Enseignement supérieur

Manufacturier

Musée et site culturel

Transportation et logistique

Commerce de détail et distribution

Services professionnel

Cosmetique et beauté

Organisme à but non lucratif

Construction

Government

Healthcare

Technology

Food & Beverage

Tourism

Other
Ressources
RESSOURCES

Article

Étude de cas

Ebook

Communiqué de presse

Témoignage

Webinaire

EN SAVOIR PLUS SUR...

Stratégies CRM

Automation marketing

À propos de nous
Services
Partenaires
Industries
Ressources
Contactez-nous

À propos de nous
Services
Partenaires
Industries
Ressources
Contactez-nous

EN

EN

Surmonter les inefficacités pour une expérience client et une croissance inégalées

Publié le 19 décembre 2024

Home / Case Studies / Surmonter les inefficacités pour une expérience client et une croissance inégalées

5 minutes temps de lecture

Partager cet Étude de cas

SERVICE EFFICACE ET PERSONNALISÉ

Des informations client consolidées, une récupération de données simplifiée et un accès plus rapide aux informations vitales

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ACCRUE

Gestion améliorée des processus avec utilisation de règles personnalisées et automatisation basée sur les besoins des clients

À PROPOS DU CLIENT

Classée parmi les 200 meilleures banques communautaires par un banquier américain, First United Bank & Trust s’engage à créer de la valeur pour ses clients en favoriser des relations utiles. Leur mission consiste à enrichir vit à travers des solutions créatives, un mélange de valeurs modernes et de la vieille école la convivialité. Dans le domaine bancaire, First United Bank & Trust se démarque avec une approche tournée vers l’avenir, en mettant l’accent sur l’excellence du service et l’impact durable qu’ils s’efforcent d’obtenir.

Obtenez ceci sous forme d'étude de cas PDF

DÉFIS ET POINTS DOULEURS DES AFFAIRES

First United Bank & Trust confronté problèmes critiques dans l’efficacité de leur service client et affaires processus.

CLIENT DISPERSÉ INFORMATION

Leurs équipes ont relevé le défi de avoir besoin de naviguer dans plusieurs systèmes pour recueillir diverses informations sur un client. Ils voulaient obtenir un vue centralisée des clients lorsque interagir avec eux qui a fourni un image transparente des détails personnels, résumés de compte, prochaine meilleure offre, informations sur le ménage, et transaction et histoire de cas.

Même s’ils utilisaient déjà le Outil CRM au sein de leur core banking système, First United Bank & Trust trouvé cela limitait et nous étions incapables de fournir la vision globale du client qu’ils requis pour fournir un soutien exceptionnel.

CAS ET PLOMB INEFFICACES GESTION

L’équipe de First United Bank a rencontré inefficacité dans le traitement des demandes grâce à leur système de billetterie, notamment dans la segmentation et le service clients en fonction de leurs spécificités besoins.

SOLUTIONS

Conscient du besoin urgent d’efficacité, Thibert recherchait un système agile de gestion de la relation client (CRM) pour rationaliser ses opérations et améliorer l’expérience client. En adoptant la plateforme sans code de Creatio, Thibert a optimisé ses flux de travail orientés client, garantissant des réponses plus rapides et des services améliorés pour les clients.

PLATEFORME CLIENT 360: La solution de Creatio a transformé les interactions agent-client en consolidant de manière transparente les données, améliorant ainsi l'efficacité des agents avec un accès rapide aux informations essentielles.
GESTION DES PROSPECTS ET DES CAS: L'intégration avec le système d'appel d'assistance a optimisé la gestion des tickets et la catégorisation des cas. Le processus de qualification de Creatio a fourni une visibilité en temps réel sur les demandes de prospects, en les classant par type de demande.
GESTION DES PROCESSUS D'AFFAIRES (BPM): Des processus personnalisés et des règles automatisées ont été mis en œuvre, priorisant les réponses en fonction des besoins des clients. Des SLA définis garantissent une efficacité opérationnelle et un flux de travail rationalisé pour une efficacité et un service client améliorés.

CONCLUSION

First United Bank & Trust l’adoption de Creatio’s CRM Ces solutions ont marqué un changement crucial dans la stratégie de leur institution opérations, en abordant avec succès les inefficacités dans service à la clientèle et gestion des dossiers. Leur le parcours de transformation a conduit à un profil client unifié, des processus rationalisés et des opérations améliorées efficacité.

Solutions Metrix a joué un rôle clé dans le succès du projet d’avancement numérique de First United Bank & Trust grâce à une expertise en adoption par les utilisateurs, en gestion du changement, et de l’implementation les meilleures pratiques, en renforçant l’engagement de la banque envers l’excellence du service et les solutions innovantes.

Obtenez ceci sous forme d'étude de cas PDF

Autres ressources

Articles

Importance de la gestion des relations avec la clientèle pour le secteur bancaire

14 février 2025

La gestion de la relation client a le pouvoir de transformer le parcours client du secteur bancaire, en

Articles

Outils d’automatisation bancaire Numérisation des ventes et du marketing

22 décembre 2024

Découvrez comment les outils d'automatisation bancaire révolutionnent les efforts de vente et de marketing des institutions financières. Découvrez

Communiqués de presse

Deux solutions d’intégration de Solutions Metrix, partenaire de Creatio, pour les institutions financières

10 novembre 2023

Dans les prochains mois, Creatio Marketplace présentera deux solutions complètes conçues pour offrir des expériences exceptionnelles dans le

À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION CRM SUR MESURE ?

Avez-vous besoin de mettre à jour votre logiciel CRM actuel ou de migrer vers un nouveau logiciel ? Ne cherchez pas plus loin que Solutions Metrix. Notre équipe d’experts en CRM a plus de dix ans d’expérience dans la fourniture de solutions CRM indépendantes des plates-formes aux principales banques et institutions financières à travers les États-Unis et le Canada.

RÉSERVEZ VOTRE CONSULTATION

Mots-clés

Article
Bancaire
Étude de cas
Construction
Creatio

.

Credit Union
CRM
Distribution
Éducation
Soins de santé

.

Assurance
Fabrication
Commercialisation
Microsoft
Musée

.

Pharma
Vente au détail
Ventes
Salesforce
Services

.

Sugar
Témoignage
Transport
Webinaire
Non classifié

Nos auteurs

Sébastien Forget
Kaliopi Spiropoulos
Myroslava Kryvoshei
Sarah-Rose Menard

À propos

Qui sommes-nous ?
Méthodologie
Carrières
Portail client
Politique de confidentialité
Plan du Site

Services

Consultation CRM
Implementation CRM
Optimisation CRM
Support CRM

Partenaires

Salesforce
Microsoft Dynamics 365
Creatio
SugarCRM
App Markeplaces

Industries

Coopérative de crédit
Banque et finance
Assurance
Pharmaceutique
Enseignement supérieur
Autres

Ressources

Article
Études de cas
Ebook
Communiqué de presse
Témoignage
Webinaire

Linkedin Facebook Youtube X-twitter

© 2025 Solutions Metrix. Tous droits réservés.