À PROPOS DU CLIENT
Classée parmi les 200 meilleures banques communautaires par un banquier américain, First United Bank & Trust s’engage à créer de la valeur pour ses clients en favoriser des relations utiles. Leur mission consiste à enrichir vit à travers des solutions créatives, un mélange de valeurs modernes et de la vieille école la convivialité. Dans le domaine bancaire, First United Bank & Trust se démarque avec une approche tournée vers l’avenir, en mettant l’accent sur l’excellence du service et l’impact durable qu’ils s’efforcent d’obtenir.
DÉFIS ET POINTS DOULEURS DES AFFAIRES
First United Bank & Trust confronté problèmes critiques dans l’efficacité de leur service client et affaires processus.
CLIENT DISPERSÉ INFORMATION
Leurs équipes ont relevé le défi de avoir besoin de naviguer dans plusieurs systèmes pour recueillir diverses informations sur un client. Ils voulaient obtenir un vue centralisée des clients lorsque interagir avec eux qui a fourni un image transparente des détails personnels, résumés de compte, prochaine meilleure offre, informations sur le ménage, et transaction et histoire de cas.
Même s’ils utilisaient déjà le Outil CRM au sein de leur core banking système, First United Bank & Trust trouvé cela limitait et nous étions incapables de fournir la vision globale du client qu’ils requis pour fournir un soutien exceptionnel.
CAS ET PLOMB INEFFICACES GESTION
L’équipe de First United Bank a rencontré inefficacité dans le traitement des demandes grâce à leur système de billetterie, notamment dans la segmentation et le service clients en fonction de leurs spécificités besoins.
SOLUTIONS
Conscient du besoin urgent d’efficacité, Thibert recherchait un système agile de gestion de la relation client (CRM) pour rationaliser ses opérations et améliorer l’expérience client. En adoptant la plateforme sans code de Creatio, Thibert a optimisé ses flux de travail orientés client, garantissant des réponses plus rapides et des services améliorés pour les clients.
- PLATEFORME CLIENT 360: La solution de Creatio a transformé les interactions agent-client en consolidant de manière transparente les données, améliorant ainsi l'efficacité des agents avec un accès rapide aux informations essentielles.
- GESTION DES PROSPECTS ET DES CAS: L'intégration avec le système d'appel d'assistance a optimisé la gestion des tickets et la catégorisation des cas. Le processus de qualification de Creatio a fourni une visibilité en temps réel sur les demandes de prospects, en les classant par type de demande.
- GESTION DES PROCESSUS D'AFFAIRES (BPM): Des processus personnalisés et des règles automatisées ont été mis en œuvre, priorisant les réponses en fonction des besoins des clients. Des SLA définis garantissent une efficacité opérationnelle et un flux de travail rationalisé pour une efficacité et un service client améliorés.
CONCLUSION
First United Bank & Trust l’adoption de Creatio’s CRM Ces solutions ont marqué un changement crucial dans la stratégie de leur institution opérations, en abordant avec succès les inefficacités dans service à la clientèle et gestion des dossiers. Leur le parcours de transformation a conduit à un profil client unifié, des processus rationalisés et des opérations améliorées efficacité.
Solutions Metrix a joué un rôle clé dans le succès du projet d’avancement numérique de First United Bank & Trust grâce à une expertise en adoption par les utilisateurs, en gestion du changement, et de l’implementation les meilleures pratiques, en renforçant l’engagement de la banque envers l’excellence du service et les solutions innovantes.